Uanset om det drejer sig om bank-, investerings-, regnskabs- eller forsikringsvirksomhed, kan du fokusere på at opbygge stærkere kunderelationer, maksimere kundeværdien og levere kundeservice i verdensklasse med vores CRM til finansielle tjenesteydelser.
Over 330 000 brugere vokser allerede med efficy.
Bevar et klart overblik over dine kunders finansielle dokumenter, aftaler, forsikringspapirer og mere.
Vores CRM giver dig mulighed for at spore alle dine interaktioner med enhver kunde samt oplysninger om nøglekonti for at give dig en global forståelse af de virksomheder, du har med at gøre.
Med efficy CRM til finansielle tjenesteydelser kan du dele kundedata. Giv dine teammedlemmer adgang til alle kundeoplysninger - transaktionshistorik, klager og åbne supportsager- og udnyt alle muligheder for salg.
"Det nye system vil sætte alle, der er i kontakt med en kunde, i stand til at få et 360° overblik over kunden."
Customer relationship management (CRM) software gør det muligt for finansielle tjenester at skabe et globalt overblik over deres kunderelationer og interaktioner. Mere end noget anden finansielt software styrer et CRM-system alle dine forretningsudviklingsaktiviteter, lige fra kundehvervning til indtægtskontrol og beskyttelse af privatlivets fred og overholdelse af lovgivningen.
Du må ikke gå på kompromis med datasikkerheden. Vores CRM er oprettet i overensstemmelse med dine organisatoriske og lovgivningsmæssige krav til datalagring og med den passende sikkerhedsmodel, der passer til dine behov.
Med efficy CRM til finansielle tjenester sikrer du dig, at dit team får adgang til de rigtige oplysninger uden risiko for databrud.
Fokuser på din virksomheds specifikke behov og krav - med henblik på mersalg og opbygning af kundeloyalitet.
Vores CRM til finansielle tjenester er det bedste bindeled mellem effektivitet og digitalisering i hurtigt tempo. Hold dig opdateret om udviklingen ved at indarbejde værdifulde forretningsoplysninger for at imødekomme potentielle kunders behov og bruge mindre tid på leads af lav kvalitet.
Med efficy CRM til finansielle tjenesteydelser kan du vinde flere kunder, generere mere omsætning og beholde kunderne i længere tid.
Vores løsninger kan nemt tilpasses med add-ons og integrationer, så du kan være sikker på, at din løsning passer til din virksomheds unikke behov.
efficy Enterprise
Bedst til servicevirksomheder, der ønsker at øge produktiviteten med robuste projektstyringsværktøjer.
Alle vores CRM-abonnementer inkluderer:
"Alle vores kontrakt-, krav- og forsikringstagerdokumenter er i efficy CRM. Det er meget nemt at finde oplysninger."
« We needed a flexible solution that could adapt to the complexity of our business and manage our business processes and lead management from A to Z. »
"In 3 years, the Lyon branch of the DCF association has gone from 70 to 150 members. This growth in membership has forced the organization's managers to rethink their communication and management of member relations."
