CRM App o Acceso Directo: ¿Qué Opción Tomar?
Todo el mundo hoy en día en nuestro país tiene datos en su smartphone, lo que le permite estar conectado a Internet las 24 horas del día desde cualquier punto del planeta.
En la actualidad, no hace falta tener una app o aplicación móvil para todo, ¿a quién no le ha pasado que no se ha podido descargar una app en el móvil por pesar demasiado y no tener espacio de almacenamiento suficiente? Pero eso se ha terminado, gracias a los accesos directos.
CRM App o Aplicación de CRM
Una aplicación móvil o app es, según Wikipedia, 'una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles'.
El acceso a ellas es sencillo, sólo necesitas buscarlas en plataformas de distribución. Éstas pueden ser gratuitas o de precios muy variados, muy económicos en todos los casos.
Desde que se vio para que sirve el CRM y con la proliferación del CRM Cloud o SaaS (Software as a Service), la información ha quedado almacenada en 'la nube', no siendo necesario instalar pesados programas en nuestros equipos informáticos – Véase 'Cloud CRM, SaaS CRM y CRM On Demand, ¿son lo mismo?'. ¿Qué significa esto? Que no es necesario, por tanto, tener las apps instaladas en tu móvil, vale tener el acceso directo.
Esto mismo se aplica a todas aquellas aplicaciones CRM del mercado.
Acceso directo: beneficios
Los métodos de acceso son funciones que te permiten acceder a los datos en dispositivos externos. Pueden ser APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones), comparables a los controladores de los sistemas operativos.
Tener un acceso directo tiene las siguientes ventajas:
- Evitarnos descargar apps que ocupen megas en el móvil, ya sea tu aplicación de Facebook o de tu CRM app.
- Se accede con sólo un click y desde el Menú (como con las apps), pero con la diferencia que te lleva directamente a la web.
- No hay programación adicional, lo que sí se da en toda app CRM.
- Fácil migración.
- Segura manipulación e integridad de datos; seguridad del sistema garantizada.
Diseño Responsive
El 21 de abril de 2015, Google penalizó a aquellas web que no contaban con diseño responsive, lo que hizo mucho daño a aquellos sitios web que no se veían adecuadamente desde las diferentes pantallas de los dispositivos que, cada día más, utilizamos los españoles: el smartphone, el iPad, etc.
efficy nació ya pensando en el móvil, en este diseño responsive y con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes soluciones a la medida contamos con las dos opciones, acceso directo y aplicación móvil, para que puedas elegir la que te genere más valor. Como tu información está en la nube, con sólo 'logearte' (estés donde estés) podrás acceder a ella desde la web o desde tu aplicación.
Con la finalidad de ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes te presentamos la última versión de tu herramienta CRM.
efficy 11 : Descubre cómo es nuestra aplicación móvil
En el menú: más colaboración, conformidad con el RGPD y sobre todo, más movilidad y libertad. De hecho, una de las características más importantes de esta versión es su aplicación móvil, disponible en Android e iOS. ¡Pequeño adelanto de tu nueva herramienta móvil, no te lo pierdas!
Tu agenda en la aplicación móvil efficy
Con la función ‘agenda’, tu aplicación móvil efficy te permite navegar en tu calendario con una vista de 1, 3 o 5 días.
De forma predeterminada, se mostrará tu calendario personal, pero depende de ti, puedes mostrar la agenda de tus colegas también. Por lo tanto, creas rápidamente y fácilmente reuniones basadas en vuestras respectivas disponibilidades.
¡Agregar reuniones a tu agenda es muy fácil, haz lo de siempre! Haz clic en el icono + y completa los campos de descripción de tu nueva tarea. ¡Hecho!
Modo on y off-line
Suponga que estás esperando que tu avión despegue mientras trabajas en tu CRM app móvil efficy. Por supuesto, en algún momento, las azafatas te pedirán que actives el modo avión de tu teléfono móvil.
Al iniciar sesión en tu aplicación móvil, puedes continuar trabajando en paz y ver tus archivos sin interrupción.
Escaneo de tarjeta de visita
Con tu app móvil efficy, puedes escanear la tarjeta de visita de tu prospecto, cliente, proveedor… (bueno, todas las tarjetas de visita).
De esta manera, creas automáticamente un nuevo contacto en tu base de datos. ¿Hay una mejor manera de causar una buena impresión en la primera reunión? ?
Si el contacto creado ya existe en tu base de datos, se mostrará una notificación para evitar la duplicación y mantener la nitidez de tu base de datos (esencial para mantener una calidad de datos irreprochable.)
Personalización del diseño
Ya sabes, efficy es el rey de la personalización. No es sorprendente que tu app móvil efficy también lo sea.
De hecho, su apariencia visual es fácilmente adaptable a la identidad de tu empresa. ¿Cómo? Incorporando el logo y los colores de tu empresa. Haz que sea TU app móvil.
Personalización y configuración de los parámetros
De la misma manera, los parámetros y módulos de tu app son totalmente configurables para satisfacer todas las necesidades de tu negocio.
Por ejemplo, si ofreces cursos de idiomas a los estudiantes, es fácil imaginar agregar un módulo de ‘Escuelas’.
Podrás consultar todas las formaciones futuras y pasadas que reciban tus alumnos. Pero piensa en grande y recuérdate, todos los elementos de tu CRM app son personalizables.
Otras características de la CRM app
Otras características clave de la app móvil efficy incluyen su barra de búsqueda (para buscar documentos específicos, por ejemplo), puedes editar cada elemento al que accedes y también sus relaciones con otros elementos, tienes conexión ininterrumpida a tu CRM app (incluido la reconexión necesaria solo en caso de caducidad de la sesión) y finalmente, puedes descargar archivos.
Además, esta app es compatible con la versión 11 de efficy CRM. Disponible en la Apple Store (en iOS) o Google Play (en Android), solo descárgalo en tu móvil.
Una vez instalado, simplemente escanea el código QR (disponible en el menú desplegable de tu panel de efficy CRM) para configurar tu cuenta. ¡Es todo! En menos de 2 minutos, tu app móvil efficy estará lista para su uso.
Y tú también puedes disfrutar de más libertad y movilidad.
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¡Muchas gracias y felices ventas!
Tus amigos de efficy
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