Plataforma CRM: ¿Cómo Funciona?

Plataforma proviene del francés plate-forme. Entre sus significados, el principal hace referencia a un tablero horizontal elevado sobre el suelo y que funciona como soporte de personas o cosas.  

Hoy en día el término plataforma está mas que presente en nuestra mente, vocabulario y actholdividades en general. Y no precisamente porque pasemos la vida parados sobre una. Ahora este término se relaciona con la  tecnología. El uso más habitual de una plataforma virtual es el de un sistema que por sus características permite la ejecución de varias aplicaciones o actividades bajo un mismo entorno, dando acceso a sus usuarios mediante internet.  

El desarrollo de plataformas tiene la finalidad de unir y contener una gran cantidad de información, la cual posteriormente se utilizará para un bien común, en el caso de las empresas este fin se centraliza en recopilar opiniones y contactos de sus clientes y clientes potenciales para de esta manera aumentar mediante estrategias su cifra de negocio.  

La tecnología, dentro de sus muchas evoluciones y aplicaciones, tiene el manejo y tráfico de la información es la más alta estima, ya que como dijo el filósofo Thomas Hobbes:  
 

¿Qué es una plataforma CRM?

La información es poder, y por eso cualquier empresa debe de llevar una gestión eficaz y precisa de todas las acciones que realizan tanto empleados como clientes. Tener una base de datos bien alimentada y actualizada, contactos de clientes, seguimiento de oportunidades de venta y por supuesto un control de los gastos e ingresos de la compañía es esencial para tener él tan deseado éxito empresarial.  

Cuando una empresa está en sus inicios es habitual que este tipo de gestión y organización se lleve con herramientas populares como el Excel, el cual es fantástico hasta que tienes 1000 clientes, 400 ventas al día y 2000 facturas que hacer al mes. Cuando la gestión se complica, no hay nada mejor que recurrir al siguiente nivel en tecnología, y optar por la adquisición de un software CRM que te haga la vida más sencilla.  

Una plataforma de gestión de la relación con el cliente (plataforma CRM) es la tecnología que emplea una empresa para gestionar las interacciones con un cliente, capturando la información clave generada durante toda su vida dentro de su empresa.  

A diferencia de una Plataforma de Datos de Clientes (CDP) que recoge y conecta datos de múltiples fuentes para su identificación y unificación, las plataformas CRM no están diseñadas para importar volúmenes significativos de datos de otros sistemas. En cambio, se centran en los datos transaccionales y la actividad de los clientes conocidos.  

Es decir que, una plataforma CRM, se encargará de recabar los datos de tus propias transacciones con clientes y clientes potenciales, y te dotará de la información necesaria para la toma de decisiones tanto comerciales, como de marketing, entre otros.

Manejar las relaciones con tus clientes desde una plataforma CRM

Dado que las plataformas de CRM contienen una amplia gama de información sobre tus clientes y la forma en que interactúan con la empresa, incluidas las actividades pasadas, las conversaciones y las compras, hay una gran cantidad de estrategias potenciales y herramientas posteriores para aprovechar estos datos.  

Tener implementado un CRM adecuado dentro de tu empresa facilita la colaboración y sincronización de los esfuerzos entre los departamentos de marketing y ventas, y mejora la relación y seguimiento en todo el ciclo de vida del cliente.  

Una plataforma CRM puede ayudarnos en nuestra estrategia de marketing digital y ventas, algunas de las acciones que facilita una solución CRM son:  

* Email Marketing: seguimiento de la actividad de los clientes mediante campañas de correo electrónico.  
* Realizar encuestas de satisfacción del cliente  
* Conectar y evaluar las respuestas de las redes sociales  
* Segmentar a los clientes para llegar a ellos de forma específica  
* Proporcionar ofertas o promociones personalizadas  
* Notificar a los clientes actualizaciones importantes o anuncios de productos  
* Recomendar contenidos basados en la interacción con el cliente  
* Gestionar el seguimiento o las comunicaciones del servicio de atención al cliente  
* Integrar el historial de compras para los programas de fidelización  
* Coincidir con las cookies de retargeting para la publicidad en línea

¿Qué hacer con una plataforma CRM?

Como mencioné anteriormente, una herramienta CRM te permite llevar a cabo acciones puntuales que beneficiarán tanto tu relación con los clientes, como la captación de leads y por supuesto, incrementarán tus ventas.  

efficy CRM es una plataforma que se adapta a todas y cada una de las necesidades de tu empresa. A lo largo de tu proyecto CRM, contarás con la ayuda de nuestros editores CRM, los cuales se encargarán de analizar tus necesidades y desarrollaran una solución específica para ti y tu equipo.  

Algunas de las funcionalidades que puedes encontrar en efficy son:  

* Seguimiento de oportunidades  
* Gestión de documentos  
* Administración de proyectos  
* Campañas de marketing  
* Informes personalizados  
* Catálogo de productos  
* Historial de interacciones  
* Gestión de datos  
* Automatización de campañas  
* Segmentación de clientes  

Recuerda que en tu solución efficy puedes adaptar las funcionalidades que sean las más adecuadas para ti, si quieres conocer más sobre ellas pincha aquí.

¿Cómo se ve una plataforma CRM como efficy?

Como puedes ver, una plataforma CRM, beneficia a sus usuarios con diversas funciones que ayudarán a optimizar la gestión de la empresa.  

¿Tienes duda de cómo se ve un CRM software como efficy? Te lo cuento brevemente…

•  Gestión de contactos  
  Cada persona tiene su propia ficha, en esta se guardan automáticamente todos los emails que envíes y recibas, así como las notas y actividades. Esta información se guarda cronológicamente lo que facilita el seguimiento y la comunicación.
   
• Seguimiento de oportunidades  
  Has escuchado hablar de los “embudos de ventas”, pues esta es la visión que puedes tener de todas tus oportunidades. De una forma muy visual puedes ver el estatus de cada una dentro del proceso de ventas.
   
• Oportunidad de venta  
  En esta ficha se guarda toooda la información, y todos tus movimientos jeje. Los emails, notas y actividades que tengas con una oportunidad de venta (cliente potencial), para que así de un simple vistazo sepas lo que has hablado con esa persona y seas más productivo.
   
• Informes  
  ¡Y por supuesto! De nada sirve tener tantos datos acumulados si no los puedes presentar de una manera sintetizada y entendible, y eso lo puedes lograr con el módulo de Informes dentro de la plataforma CRM de efficy.

Esta función permite seleccionar solo la información que quieras presentar y es arrojada de una manera gráfica y concisa.  

Al implementar una plataforma de CRM potente y fácil de usar, puedes tener garantizado que tus empleados estarán mejor conectados y coordinados entre ellos y con sus clientes.

¿Y qué más?

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