Top CRMs: Criterios Para Estar en la Cima
El Top CRM se asemeja al 'Top of Mind', cada uno tiene uno en su cabeza. En este caso, cada empresa debería tener su propio ranking de CRMs en mente pues, en función de sus necesidades y otro tipo de criterios, le va mejor un sistema CRM u otro.
Cada empresa que tiene vendedores con grandes cualidades comerciales, probablemente la hacen diferente en su sector.
Es por ello que siguiendo unas pautas, acertarás con el CRM que más te conviene. En pocas palabras, aquel que te va 'como anillo al dedo'.
Top CRM, ¿qué preguntas hacerse?
Pensar que hay un CRM universal, común a todas las empresas – grandes, medianas y pequeñas - es un error, pues cada negocio, al igual que tiene unas necesidades concretas, tiene una solución CRM adaptada y casi personalizada pero, ¿cuál es el CRM hecho para ti?
Nos tenemos que hacer ciertas preguntas dentro de nuestra organización, un análisis previo pero, ¿cuáles son los criterios que tiene que seguir mi empresa para elegir el CRM adecuado a sus necesidades?
Criterios a tener en cuenta para conformar el 'Top de CRMs' para tu empresa:
A) CRITERIOS EN RELACIÓN A LAS PARTICULARIDADES DE TU EMPRESA:
1.- Número de empleados: hay CRM que permiten un número muy reducido de usuarios, ¿cuántas personas en tu empresa usarían esta herramienta?
2.- Orientación servicio al cliente. Cuando te embarcas en la gestión de una plataforma CRM, lo haces con miras a crear una mejor relación con tus potenciales clientes, así que este punto debe ser primordial para tu negocio: ¿qué quieres saber de ellos? Cuanto más sepas, mejor; la personalización lleva a la deseada fidelización, como ya vimos en un artículo anterior sobre estrategias de Marketing Relacional.
3.- Sector en el que estás especializado (consultoría, administrador, una agencia de eventos...), así como las funciones principales que llevas a cabo o realizas en tu empresa relativa a:
- ventas y/o contacto de clientes,
- medición/gestión de registros,
- gestión de contenidos,
- análisis de resultados de ventas,
- previsión/flujo de ventas,
- almacenamiento y estado de contratos, etc.
Todo esto puedes gestionarlo desde la plataforma efficy.
4.- Control de las tareas propias y de cada empleado: ¿quieres saber quién hace qué? Evita duplicidades en las tareas del día a día al conocer las funciones que ha realizado cada uno.
B) CRITERIOS EN RELACIÓN A LA PLATAFORMA CRM:
1.- Costes: cuánto dinero estás dispuesto a pagar por este servicio? En efficy, puedes contratar un plan de pago desde 20€/mes.
2.- Facilidad de uso: ¿qué nivel de conocimiento tienen las personas que van a utilizar este programa de gestión comercial? Atiende a nuestro lema es 'el CRM más sencillo y útil'.
3.- Acceso móvil: ¿te permite tu solución CRM acceder desde cualquier dispositivo móvil? efficy nació siendo responsive.
4.- Nivel de personalización que permite: ¿quieres crear secciones específicas? Estudia bien qué CRMs admiten esta 'customización'.
5.- Integración con otros sistemas: softwares de finanzas, de gestión de documentos, de generación de registros, Outlook u otro programa de gestión de correos, etc.
6.- Implementación. En efficy puedes empezar a utilizarlo cuándo y dónde quieras, pues es un servicio totalmente online (en la nube), no necesita la instalación de ningún software en tu equipo.
7.- Limitaciones del servicio tales como: número de usuarios, espacio de almacenamiento o número de casos o proyectos que puedas crear. Esto puede ser decisivo a la hora de conformar tu Top CRMs en este 2021. En efficy, todos nuestros planes de pago tienen todas las funcionalidad ilimitadas.
8.- Reporting y análisis: ¿puedes extraer datos relevantes de todo lo anterior? ¿En qué formatos?
¿Y el Top CRMs gratuitos?
En la categoría CRM software, los gratis no se quedan atrás, y debes chequear los criterios arriba descritos igualmente, eso sí, sabiendo que no dejan de ser un servicio gratuito.
Como ya explicamos en el artículo 'CRM gratis vs. CRM de pago, ¿cuál es la mejor opción para mi negocio?', si eres un emprendedor o una pequeña empresa que está empezando, puedes dar tus primeros pasos con un CRM gratuito, pero si por el contrario, estás empezando a crecer, plantéate cambiarte a un CRM de pago. Los hay muy asequibles, conoce nuestros planes de pago y ¡convéncete!
¿Y los CRM por categoría?
Te dejo aquí una comparativa de CRM para que sepas cómo elegir crm categoría.
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¡Muchas gracias y felices ventas!
Tomás, de efficy
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