Personnalisez votre relation client avec E-deal, la solution pour les mutuelles et les assurances.

Dans un secteur très concurrentiel, la qualité de la relation client et la valeur perçue sont primordiales pour se différencier des concurrents. Grâce à notre CRM adapté aux enjeux des professionnels de la mutuelle et de l’assurance, gagnez en simplicité, en agilité et en proactivité dans la gestion de vos clients et prospects.

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Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent efficy pour accélérer leur croissance.

Accélérez vos ventes d’offre en assurance.

Notre CRM s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la vente, la gestion et la communication auprès de vos assurés/adhérents. Que vous proposiez des offres généralistes, spécialistes ou sur mesure. Que vous vendiez via un réseau, en direct ou en tant que courtier, le CRM E-deal facilite la gestion quotidienne de vos interactions. La digitalisation et l’automatisation de vos processus métiers permet de diminuer les tâches administratives, répétitives ou chronophages et d’allouer vos ressources à des tâches à forte valeur ajoutée.

Avec notre CRM, vos équipes de ventes disposent d’une information fiable, précise et à jour grâce à une gestion plus efficace de vos données prospects et clients. Vous centralisez les informations clés telles que la vue foyer si vous adressez les particuliers, l’entreprise si vous travaillez avec des cibles professionnelles, les contrats, les demandes ou encore les actions marketing. Le parcours client devient fluide et confortable, il permet la souscription en un temps record.

« Une écoute attentive et bienveillante sont les points forts des équipes E-deal. J’apprécie également leurs capacités à s’adapter aux enjeux et au contexte de notre organisation pour un partenariat à long terme. »

« Une écoute attentive et bienveillante sont les points forts des équipes E-deal. J’apprécie également leurs capacités à s’adapter aux enjeux et au contexte de notre organisation pour un partenariat à long terme. »
Hamza El Yaagoubi
DIRECTEUR MARKETING OPÉRATIONNEL
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Cap sur la fidélisation dans l’assurance

Une étude Opinionway pour efficy et Eloquant

Explorez les données essentielles concernant les attentes des Français dans leurs relations avec les assureurs et les mutualistes.

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Qu’est qu’un CRM pour les professionnels de la Mutuelle et de l’Assurance ?

De par l’évolution de la réglementation et la pression concurrentielle accrue, les clients sont de plus en plus volatiles. Ils sont également plus digitaux, avec un usage du multicanal dans leur quotidien. Les produits d’assurance étant relativement comparables sur le marché, la différence se fait aujourd’hui sur l’expérience client, les assureurs et mutuelles doivent absolument renforcer la qualité de la relation client et accroître la valeur perçue pour gagner et garder la fidélité de leurs clients actuels.

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux professionnels de la mutuelle et de l’assurance de centraliser la gestion de leur relation client, de disposer d’une vue 360°, d’unifier les données assurés, d’animer la relation commerciale et d’augmenter la fidélisation. Un CRM comme E-deal aide également les assureurs à piloter de façon simple et immédiate leur mise en conformité avec la DDA, les personnes politiquement exposées, le Gel des avoirs ou la PSC.

Placez le conseil et l’offre au centre de votre relation client.

Grâce au CRM, l’assureur peut concentrer la relation client sur la réponse au besoin, il se focalise ainsi sur l’offre la plus adaptée à chaque prospect et peut ainsi se concentrer sur son rôle de conseil. Les agents s’appuient ainsi sur l’analyse des données du CRM pour adapter leur accompagnement : assistance à la souscription en ligne, recommandation de services complémentaires, personnalisation de la couverture de risques, etc

Un CRM permet à l’organisme assureur ou à la mutuelle d’identifier le moment où l’humain doit prendre le relais du digital pour finaliser sa souscription avec le prospect.

Augmentez la fidélisation de vos clients.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier 2015 (dite aussi “Loi sur la consommation”), la résiliation infra-annuelle, ou encore l’application de la résiliation en 3 clics en 2023, mettre fin à son contrat d’assurance est devenu chose simple. Il convient alors de s’organiser pour fidéliser son client.

Le CRM facilite le travail de vos conseillers service client dans la résolution des demandes, des plus simples aux plus complexes. Cela vous aide à transformer toute expérience client en souvenirs positifs. Pour ce faire, vous devez lui offrir une qualité de service à la hauteur de ses attentes.

Le CRM permet de traiter toutes les demandes omnicanales. Le conseiller est guidé à chaque étape de l’accompagnement client, par la mise en place de processus métiers, garantissant ainsi le bon traitement de chaque dossier. Avec E-deal, vous intégrez tous les canaux de contacts (Téléphone, mail, site web, sms…) pour une vue 360° de vos clients.

Les équipes marketing disposent de toute la donnée leur permettant une meilleure connaissance et compréhension des attentes du client. Vous pouvez ainsi réaliser des ciblages, concevoir des offres sur-mesure plus adaptées. Le taux de transformation de vos opportunités et le taux d’équipement de vos clients sont optimisés.

Plus de 330 000 utilisateurs progressent déjà grâce à efficy.

« Avec E-deal, nous avons soutenu la fusion des trois mutuelles qui forment Intériale. Aujourd’hui, nous suivons l’activité commerciale, nos adhérents et nos prospects. Nous avons un seul référentiel, unifié et global, pour une visibilité 360° sur notre relation adhérent. »
Philippe Olive
DIRECTEUR ORGANISATION, SYSTÈME D’INFORMATION ET MOYENS
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« 150 utilisateurs s’appuient quotidiennement sur E-deal. Traçabilité, automatisation et vision 360° sont les principaux bénéfices résultant de la mise en place du CRM. Cela permet à nos équipes d’être plus efficaces et d’avoir une approche personnalisée »
Mathieu Gervais
DIRECTEUR INFORMATIQUE
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