Qu'il s'agisse de banque, d’assurance, de mutuelle, de gestion de patrimoine, notre CRM adapté aux acteurs financiers vous aide à renforcer vos relations avec vos clients, à maximiser leur valeur et à offrir un service client de qualité.
OBTENEZ VOTRE DÉMO PARLEZ À UN EXPERT
Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent efficy pour accélérer leur croissance.
Gardez une vue claire de l’ensemble de vos documents, que ce soient des contrats, des polices d’assurance, des éléments financiers ou autre.
Notre CRM vous permet de suivre toutes vos interactions pour avoir une compréhension globale des entreprises et particuliers avec lesquelles vous travaillez.
Avec efficy CRM, solution adaptée aux services financiers, unifiez l'expérience de vos clients. Donnez aux membres de votre équipe l'accès aux données client, telles que l’historique des interactions, les réclamations, les opportunités en cours.
« Ce nouveau système permettra à tous les employés en contact avec les clients de les connaître à 100% »
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux établissements financiers (banques, assureurs, mutuelles, gestionnaires de patrimoine notamment) d'avoir une vue d'ensemble de leurs relations et interactions avec leurs clients. Plus que tout autre logiciel financier, le CRM gère toutes les activités de développement commercial, de l'acquisition de clients au contrôle de gestion, en passant par la confidentialité et la conformité réglementaire.
Ne prenez pas de risque avec la sécurité des données. Notre CRM est configuré en fonction de vos exigences réglementaires et structurelles pour assurer un haut niveau de confidentialité des données personnelles.
Avec efficy CRM, CRM pour les banques, institutions financières et assurances, vous contrôlez les droits d’accès pour que chaque personne ou chaque service accède aux données qui lui sont utiles.
Concentrez-vous sur les besoins et les exigences spécifiques de votre entreprise, tant pour la prospection que pour la vente et la fidélisation client.
Notre CRM pour services financiers est le meilleur lien entre efficacité et digitalisation. Gardez une longueur d'avance en intégrant des informations commerciales précieuses pour répondre aux besoins de vos prospects et vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Avec efficy CRM, signez plus d’affaires, générez plus de revenus et fidélisez vos clients plus longtemps.
« Tous nos contrats, demandes et documents liés aux assurés se trouvent dans efficy CRM. Il est très facile d’y retrouver l’information »
« Il nous fallait une solution souple qui puisse s’adapter à la complexité de notre métier et capable de gérer nos processus commerciaux et notre lead management de A à Z. »
« En 3 ans, la branche lyonnaise de l’association DCF est passée de 70 à 150 membres. Une croissance des adhésions qui oblige les responsables de l’organisation à repenser leur communication et leur gestion de la relation aux membres. »
