Investeer in de toekomst van je bedrijf en stroomlijn je processen met efficy CRM voor financiële dienstverlening.

Of het nu gaat om banken, investeringen, boekhouding of verzekeringen, focus op het opbouwen van sterkere klantenrelaties, het maximaliseren van de klantwaarde en het leveren van de beste klantenservice met ons CRM Finance-systeem voor financiële dienstverlening.

PLAN JOUW DEMO PRAAT MET EEN EXPERT

Meer dan 330.000 klanten groeien al met efficy

360-graden overzicht van uniforme klantgegevens.

Houd duidelijk zicht op de financiële documenten, polissen, verzekeringsdossiers en meer van je klanten.

Met ons CRM-systeem volg je al je interacties met elke entiteit, net als belangrijke accountinformatie om je een globaal inzicht te geven in de bedrijven waarmee je te maken hebt.

Met efficy CRM voor financiële dienstverlening verenig je de ervaring van je klanten. Geef je teamleden toegang tot alle klantinformatie — transactiegeschiedenis, klachten en openstaande tickets — mis geen kansen meer.

"efficy CRM in een notendop: gemoedsrust. We hebben onze kruissnelheid bereikt. efficy is de laatste jaren sterk gegroeid, het is een echte samenwerking."
Arnaud Garnier
HEAD OF CLIENT VISION MOA TEAM
Lees meer

Wat is een CRM-systeem voor financiële dienstverlening?

Software voor klantrelatiebeheer (CRM) stelt financiële dienstverleners in staat een globaal overzicht te houden van hun klantrelaties en -interacties. Ons CRM-systeem geeft meer dan andere financiële software door al je bedrijfsontwikkelingsactiviteiten te beheren, van klantenwerving tot inkomstencontrole, privacy en conformiteit.

Zorg voor gegevensbescherming en naleving van de wetgeving.

Zet de beveiliging van gegevens niet op het spel. Ons CRM Finance-systeem wordt opgezet volgens je organisatorische en reglementaire vereisten voor gegevensopslag en met het gepaste beveiligingsmodel aangepast aan je behoeften.

Met efficy CRM voor financiële dienstverlening zorg je ervoor dat je team toegang heeft tot de juiste middelen zonder het risico op een data lek.

Blijf voorop bij de digitale transformatie van FinTech.

Richt je op de specifieke behoeften en vereisten van je bedrijf — zowel voor prospectie als upselling, terwijl je klantentrouw opbouwt.

Ons CRM-systeem voor financiële dienstverlening is de beste link tussen efficiëntie en snelle digitalisering. Blijf concurrentie voor door waardevolle bedrijfsinformatie op te nemen in de behoeften van potentiële klanten en minder tijd te besteden aan leads van lage kwaliteit.

Met efficy CRM voor financiële dienstverlening win je meer klanten, genereer je meer inkomsten en houd je klanten langer vast.

efficy CRM voor financiële dienstverlening — bouw langdurige klantrelaties op met oplossingen op maat van je behoeften.

Onze oplossingen zijn gemakkelijk aanpasbaar met add-ons en integraties, zodat je erop kunt vertrouwen dat je systeem past bij je unieke zakelijke behoeften.

efficy Enterprise

69€ /gebruiker

Volledige CRM waarmee je je activiteiten beter kan volgen en beheren, tijd en middelen kan besparen en je teams samenbrengt om de impact te vergroten.

Geavanceerd CRM
Project management
Urenregistratie

Al onze CRM-pakketten omvatten:

Activiteiten

Verkoop

Dashboard

AVG

E-mail

Agenda

Plan jouw demo

MEER WETEN

Meer dan 330.000 klanten groeien al met efficy

"Het nieuwe systeem stelt iedereen die in contact komt met een klant in staat om een 360° beeld van hen te hebben."
Benoit Speybrouck
DIRECTOR DIGITAL PROGRAMS / DIGITAL & DATA
Lees meer
"efficy CRM in een notendop: gemoedsrust. We hebben onze kruissnelheid bereikt. efficy is de laatste jaren sterk gegroeid, het is een echte samenwerking."
Arnaud Garnier
HEAD OF CLIENT VISION MOA TEAM
Lees meer
"Al onze contracten, claims en documenten zijn te vinden in efficy CRM. Het is heel gemakkelijk om de informatie te vinden."
Jeffrey Chmielecki
COMMERCIEEL ANALIST
Lees meer

Ontdek succesverhalen